01
Head of Sales
Synchronise le pipeline en réunion sans ouvrir Salesforce, demande des chiffres en temps réel.
Ce que Meir fait avec Salesforce
Créer une opportunité
« Ajoute une opportunité Acme à 50k€, stage Negotiation, close fin mai » → créée et liée au compte automatiquement.
Mettre à jour un lead
« Lead Bertrand qualifié, budget validé Q2, relance le 14 mai » → stage, notes et tâche en une phrase.
Interroger le pipeline
« Quels deals >50k€ ferment ce mois ? » → liste filtrée, montants, owners, en 3 secondes.
Synthétiser et exporter
« Résume mes 3 derniers deals fermés et envoie au board » → query + markdown + email envoyé.
Note vocale → CRM
Vous parlez 20 secondes depuis la voiture, Whisper transcrit, Meir crée/update l'objet Salesforce correspondant.
Multi-étapes cross-outils
Salesforce + Gmail + Calendar dans la même demande : créer la fiche, prévoir le RDV, envoyer la confirmation.
Exemples
Exemples concrets
Voici comment vos équipes parlent à Meir au quotidien.
Vous
Crée une opportunité Acme Industrie, 75 000€, stage Negotiation, close le 30 mai, owner moi.
Meir
Opportunité créée dans Salesforce. ID #006XX-71290. J'ai lié le compte Acme Industrie existant et noté la close date.
Vous
Quels sont mes 5 deals les plus chauds en cours ?
Meir
Top 5 par montant × probabilité : Acme (75k · 80%), Volta (62k · 70%), Hexa (45k · 75%), Forme (38k · 90%), Paragon (30k · 60%). Total pondéré : 184k€.
Vous
Lead Sophie Martin de Nordwell : qualified, mentionne qu'elle veut une démo la semaine prochaine.
Meir
Lead mis à jour : stage Qualified. Note ajoutée. Tâche créée : envoyer un créneau de démo dans les 48h.
Qui utilise Meir AI pour Salesforce
Quatre profils, un seul canal : WhatsApp.
02
Commercial terrain
Met à jour les leads entre deux rendez-vous, par note vocale, depuis la voiture.
03
Founder / CEO
Demande un récap pipeline, relance les deals chauds, envoie un report board.
04
Sales Ops
Vérifie la propreté des données, automatise les exports vers Airtable ou Slack.
Setup
Connexion en 2 minutes
OAuth 2.0 sécurisé, vos données restent dans Salesforce.
- 01Cliquez sur « Connecter Salesforce » depuis votre tableau de bord Meir AI.
- 02Authentifiez-vous avec votre compte Salesforce admin (sandbox ou production).
- 03Sélectionnez les objets accessibles (Account, Contact, Opportunity, Lead, Task...).
- 04C'est terminé. Vous pouvez écrire à Meir sur WhatsApp — il interroge Salesforce en temps réel.
Questions sur Salesforce + Meir AI
Quels objets Salesforce sont supportés ?
Account, Contact, Lead, Opportunity, Task, Event, Case, et tout objet personnalisé exposé via l'API REST. Meir AI lit le schéma de votre instance pour découvrir vos champs custom automatiquement.
Mes données Salesforce sont-elles stockées chez Meir ?
Non. Meir AI interroge Salesforce en temps réel via OAuth 2.0. Aucune réplication ni stockage de vos données métier. Seul l'historique conversationnel est conservé, chiffré et isolé par tenant.
Compatible avec Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud ?
Oui pour Sales Cloud et Service Cloud (objets standards et personnalisés). Marketing Cloud est sur la roadmap Q3 2026.
Et les permissions Salesforce ?
Meir AI respecte strictement les permissions de l'utilisateur connecté. Si un commercial n'a pas accès à un compte, Meir ne le voit pas non plus.
Que se passe-t-il si Meir crée un mauvais enregistrement ?
Avant toute création ou modification, Meir confirme dans WhatsApp. Chaque action est traçable et réversible via l'historique d'audit.